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碳酸锂“高烧”行情出现松动,“拐点”出现了吗?
发布日期:2022-12-08     查看次数:157 次
      处于历史高位的碳酸锂市场近期出现下跌行情。11月中旬电池级碳酸锂市价突破60万元(吨价,下同),达到60.9万元,高位横盘约一周后出现下调。据生意社12月6日发布数据显示,电池级碳酸锂基准价为58.4万元,比前期高位下跌4.1%。

  碳酸锂市场此番回调是阶段性“假摔”还是终结涨势的“拐点”来临,业内对此有不同声音,但比较一致的观点是碳酸锂市场供需紧张局势将得到缓解,预计60万元的价格高位恐难再现。

  “高烧”行情出现松动

  碳酸锂这轮“高烧”行情持续了两年之久。生意社数据显示,2020年11月碳酸锂市场从低位开启4年的止跌回升过程。当时电池级碳酸锂均价在4.39万元,工业级碳酸锂均价在3.89万元。截至今年11月上旬,国内部分厂家电池级碳酸锂最高报价达到61.7万元,是两年前低位报价的14倍以上。

  业内人士认为,此轮碳酸锂价格暴涨的核心逻辑是供需紧张。我国锂资源虽然丰富,但主要以盐湖的方式存在,提炼工艺复杂。随着国内外锂精矿报价大幅上扬,成本支撑强劲,叠加终端新能源汽车需求旺盛,供需错配推动碳酸锂价格涨势强劲。

  然而,随着碳酸锂价格不断刷新历史高位,拉高了动力电池成本,侵蚀下游车企利润,终端需求出现抵触情绪。生意社认为,11月上旬市场传出电池厂计划减产、减少锂盐采购的消息,导致碳酸锂市场出现悲观情绪。叠加前期囤货企业有所放量,以及近期南美进口碳酸锂大批量到港,市场供应缺口得到及时补充,使得价格出现松动下探迹象。

  卓创化工分析师韩敏华表示,2023年1月1日起新能源汽车将不再享受补贴,明年一季度终端消费市场增速有放缓预期。随着年前终端补库接近尾声,碳酸锂需求增速存在放缓可能性,对碳酸锂后市走高形成制约。

  明年或现市场拐点

  面对碳酸锂市场的持续“高烧”,业内人士指出,该现象与市场自身的供需逻辑已相背离。

  厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强提示,需要注意锂价上涨过程中存在的投机因素。“一旦供求关系发生变化,市场就有快速回调的风险,要谨防投资过热,避免对产业链可持续发展造成伤害。”林伯强说。

  事实上,工业和信息化部及国家市场监督管理总局在近日联合发布的《两部门关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》中明确要求,各地市场监管部门要加大监管力度,严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为,维护市场秩序。

  目前,碳酸锂供需关系已出现变数。如紫金矿业从2021年下半年起陆续拿下阿根廷3Q盐湖、西藏拉果错盐湖以及厚道矿业等锂资源项目,预计碳酸锂当量资源量将超过1000万吨。此外,雅化集团在投资者互动平台也表示,已加快布局上游锂资源。

  从中长期来看,随着资本布局上游资源,碳酸锂供需紧张的局面将得到缓解,一旦投机因素撤退,碳酸锂价格有可能出现大幅回调。

  有业内人士判断,锂盐价格的向下拐点或最早出现在2023年下半年。高工锂电董事长张小飞预计,2023年下半年碳酸锂供需紧张的局面将开始缓解,到了2024年,碳酸锂价格有望降至40万元以下。天华超净副总经理王荣刚也认为,碳酸锂价格转折点将出现在2023年下半年至2024年上半年。

  替代者“跑步进场”

  由于锂价持续高企,钠离子电池被认为在部分应用领域可替代锂电池,逐步量产后有望与磷酸铁锂电池实现无缝对接。

  东亚前海证券在研报中指出,钠离子电池放电时间、效率以及循环寿命与锂电池相似,且具有较低的制造成本,未来随着技术不断成熟以及产业化推进,钠离子电池将受益于新型储能发展机遇。

  事实上,钠离子电池正极材料量产的步伐正在加快。容百科技近期表示,该公司钠离子电池正极材料目前每月销售约10吨,后续将加速出货,预计明年年初每月销售可达百吨,明年年底每月销售可达千吨。振华新材也于近期表示公司已实现钠离子电池正极材料吨级量产。

  虽然钠离子电池材料生产技术难度较大,目前仅少数厂家取得技术突破。但是鉴于钠电池较锂电池具有更为突出的成本优势,在规模化生产及供应链成熟之后,钠离子电池成本有望降低至0.3~0.4元/Wh,未来即使碳酸锂价格降至10万元左右的低位,钠离子电池相比锂电池仍有一定的成本优势,因此发展前景十分广阔。

  业内人士认为,虽然受益于新能源领域的热度和短期内替代品规模化量产的难度,锂电产业链的供应紧张局面仍将维持较长一段时间,但碳酸锂市场前有供需紧张缓解的制约,后有终端替代品的追赶,价格继续上行的概率不大。(中国化工报)
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